悅安新材(688786.SH)披露招股意向書(shū)，該公司擬*公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2136.02萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，發(fā)行后總股本不超過(guò)8544.08萬(wàn)股。初步詢(xún)價(jià)日期為2021年8月11日，申購(gòu)日期為2021年8月16日。

其中，該公司*管理人員及核心員工擬通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)資管計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，配售數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的10%，即213.602萬(wàn)股，同時(shí)擬認(rèn)購(gòu)規(guī)模不超過(guò)4000萬(wàn)元(含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金)。保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司東興證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，初始跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的5%(106.801萬(wàn)股)。

據(jù)悉，該公司是一家專(zhuān)注于超細(xì)金屬粉體新材料領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事羰基鐵粉、霧化合金粉及相關(guān)粉體深加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，處于粉末冶金行業(yè)上游。該公司2018年、2019年及2020年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4519.06萬(wàn)元、3683.41萬(wàn)元及4028.59萬(wàn)元。

2021年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.75億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4453.76萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3819.78萬(wàn)元。此外，該公司預(yù)計(jì)2021年度的營(yíng)業(yè)收入約3.99億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)約7385.14萬(wàn)元。

本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)。具體項(xiàng)目如下：1.73億元用于年產(chǎn)6000噸羰基鐵粉等系列產(chǎn)品項(xiàng)目(一期)，5374.76萬(wàn)元用于高性能超細(xì)金屬及合金粉末擴(kuò)建項(xiàng)目，5106.6萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

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