2023年新能源汽車市場(chǎng)的“絞殺”告一段落。

在2024年首日，各家新能源車企相繼公布2023年12月銷售或交付數(shù)據(jù)，去年全年成績(jī)也隨之揭曉。其中，比亞迪實(shí)現(xiàn)302.44萬(wàn)輛銷量，順利完成全年目標(biāo)。理想則在*后一個(gè)月突破單月五萬(wàn)交付大關(guān)。

在上述車企高光表現(xiàn)身后，包括埃安、蔚來(lái)以及極氪在內(nèi)的多家新能源車企交付量雖然也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但并未能如預(yù)期完成年初定下的目標(biāo)，而哪吒汽車甚至出現(xiàn)掉隊(duì)跡象。

對(duì)于2024年，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)新能源汽車批發(fā)量將達(dá)到1100萬(wàn)輛，凈增量為230萬(wàn)輛，滲透率則將會(huì)達(dá)到40%。

比亞迪一騎絕塵

比亞迪在2023年一整年中幾乎一騎絕塵，成績(jī)甩了對(duì)手“幾條街”。

比亞迪1月1日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，比亞迪新能源汽車銷量達(dá)到34.1萬(wàn)輛，繼續(xù)刷新其單月銷量紀(jì)錄，而其2022年同期銷量為23.5萬(wàn)輛。這家新能源汽車龍頭2023年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量302.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.3%，成功實(shí)現(xiàn)了年初定下的300萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)。

在比亞迪銷售車型結(jié)構(gòu)中，純電占比正逐步加大。在12月銷售的車型中，純電版車型銷量為19.08萬(wàn)輛，混動(dòng)版車型14.94萬(wàn)輛，純電車型銷量比混動(dòng)版多出了4萬(wàn)輛左右。

需要注意的是，比亞迪不僅國(guó)內(nèi)銷量保持穩(wěn)定，海外銷量也在逐月提升。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪2023年12月海外銷售新能源乘用車合計(jì)3.61萬(wàn)輛，這也是比亞迪連續(xù)三個(gè)月海外銷量位于3萬(wàn)輛以上。

在2023年10月和11月，其海外銷量分別為3.05萬(wàn)輛和3.06萬(wàn)輛。而2023年全年，比亞迪在海外銷量達(dá)到24.28萬(wàn)輛。

埃安瓶頸明顯

比亞迪身后，埃安和理想已經(jīng)形成第二梯隊(duì)。根據(jù)埃安方面*新公布，其*后一個(gè)月實(shí)現(xiàn)了4.59萬(wàn)輛的銷量，其2023全年累計(jì)銷量48萬(wàn)輛出頭，同比增長(zhǎng)77%。

早在2023年初，埃安便設(shè)定了銷售目標(biāo)——“力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛，并朝著60萬(wàn)輛沖刺”。如今看來(lái)，實(shí)際銷量并未達(dá)到年初定下的目標(biāo)。

實(shí)際上，埃安銷量從去年5月開始便止步不前，月銷量基本徘徊于4萬(wàn)至5萬(wàn)輛之間。而到了10月至11月，單月銷量更是下探至4.15萬(wàn)輛、4.16萬(wàn)輛。為了開拓新市場(chǎng)，埃安又瞄準(zhǔn)東南亞市場(chǎng)。然而，海外擴(kuò)張能否如期順利，是否能夠幫助突破銷售瓶頸，仍需時(shí)間檢驗(yàn)。

去年*為亮眼的新勢(shì)力車企無(wú)疑是理想汽車。其公布的12月交付數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，理想汽車交付新車5.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)137.1%。這也是理想汽車*月交付超過(guò)5萬(wàn)大關(guān)，兌現(xiàn)了CEO李想此前的承諾。

在此之前，理想汽車也曾一度陷入“瓶頸”，連續(xù)數(shù)月交付量徘徊于4萬(wàn)輛左右，其11月也并未完成突破4.5萬(wàn)輛交付的目標(biāo)。按照官方說(shuō)法，產(chǎn)能限制是交付難以向上突破的主因。

整體來(lái)看，理想在2023年累計(jì)交付37.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182.2%。而且截至2023年12月31日，理想汽車?yán)塾?jì)交付量超60萬(wàn)輛，是交付量*高的新勢(shì)力車企。

據(jù)悉，理想MEGA將于今年3月1日正式發(fā)布，發(fā)布即交付。李想1月1日公開發(fā)文稱，“2024年挑戰(zhàn)更高的目標(biāo)：800000（年交付量）、100000（單月交付量）、30000（單車型月交付量）、2000（高速+城區(qū)超充站）�！�

第三梯隊(duì)“搏殺”

在埃安和理想身后，包括蔚來(lái)、零跑、小鵬以及極氪在內(nèi)的新能源車企形成了第三梯隊(duì)，相互之間銷量較為接近。

其中蔚來(lái)公布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月交付新車1.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.9%。在整個(gè)第四季度，蔚來(lái)共交付5萬(wàn)輛，高于此前公布的交付指引。蔚來(lái)2023年全年交付量達(dá)到16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.7%，但距離其年初定下的25萬(wàn)輛銷售目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。

蔚來(lái)在經(jīng)歷了上半年的換代“陣痛”之后，銷量逐漸穩(wěn)定。同時(shí)，蔚來(lái)下半年還兩度獲得中東資本“輸血”，為接下來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)備好“彈藥”。蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌近期對(duì)記者透露，蔚來(lái)第二品牌要進(jìn)入的大眾市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

據(jù)他介紹，第二品牌會(huì)立足家庭市場(chǎng)，以效率為導(dǎo)向，不會(huì)推太多車型。“在20多萬(wàn)元的家用市場(chǎng)，有機(jī)會(huì)產(chǎn)生單款月銷五六萬(wàn)輛的純電車型�！彼�預(yù)計(jì)。

交付量位于蔚來(lái)身后的是零跑汽車。其交付數(shù)據(jù)顯示，2023年12月零跑共交付1.86萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)119%。進(jìn)入四季度以來(lái)的降價(jià)活動(dòng)，明顯拉動(dòng)了零跑的銷量。在10月、11月，零跑單月交付一直維持在1.8萬(wàn)輛以上，逐月刷新月度交付記錄。整體來(lái)看，零跑2023年累計(jì)交付14.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)29%。

近幾個(gè)月銷量反彈的小鵬汽車在12月共交付車輛2.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78%，四季度累計(jì)交付突破6萬(wàn)，同比增長(zhǎng)171%。2023年全年，小鵬汽車總交付14.16萬(wàn)輛，這與其年初提出的20萬(wàn)輛交付目標(biāo)相比，相去甚遠(yuǎn)。

極氪12月的交付數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月其交付量為1.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.9%，環(huán)比上月微增2.84%。從全年來(lái)看，極氪累計(jì)交付量達(dá)11.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)65%。但吉利旗下的這家新能源車企同樣未完成全年14萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)。

*為尷尬的是哪吒汽車，其交付量在2023年12月出現(xiàn)了斷崖式下滑，交付量?jī)H為5135輛，形勢(shì)岌岌可危。這家在2022年被視為“黑馬”的新勢(shì)力車企，自去年年初開始交付量逐漸放緩。

2023年全年，哪吒汽車共交付12.75萬(wàn)輛車，這幾乎只有其年初定下25萬(wàn)銷售目標(biāo)的一半。在新勢(shì)力車企中，哪吒汽車已經(jīng)明顯掉隊(duì)。

問(wèn)界交付量持續(xù)爬坡

在上述車企相互激烈“搏殺”之際，AITO問(wèn)界明顯脫穎而出，其交付量如預(yù)期持續(xù)提升。繼2023年11月交付量達(dá)到1.88萬(wàn)輛后，12月首度超過(guò)2萬(wàn)大關(guān)，達(dá)到2.45萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)29.96%。其中僅問(wèn)界新M7就在12月交付2.06萬(wàn)輛。

此前，新M7積累了大量訂單。據(jù)此前官方透露，該車型上市后兩個(gè)半月大定數(shù)量累計(jì)突破10萬(wàn)輛�？梢灶A(yù)見(jiàn)，AITO問(wèn)界的交付量仍將保持高位。“問(wèn)界一直在提升交付能力，2024年起單月交付能力預(yù)計(jì)將達(dá)到3萬(wàn)輛�！比A為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示。

值得注意的是，AITO問(wèn)界2023年全年累計(jì)交付量達(dá)到9.44萬(wàn)輛，這也大幅超過(guò)其2022年全年的7.5萬(wàn)輛銷量。

在2023年12月28日，有著“1000萬(wàn)以內(nèi)*好SUV”之稱的問(wèn)界M9亮相，該車型七天累計(jì)大定已超3萬(wàn)輛。而且2024年，問(wèn)界還計(jì)劃發(fā)布并量產(chǎn)M8車型，屆時(shí)問(wèn)界將有至少4款車型在售。有業(yè)內(nèi)消息稱，AITO問(wèn)界2024年的全年銷量目標(biāo)定為60萬(wàn)輛。

而東風(fēng)集團(tuán)押注的嵐圖汽車交付量也在持續(xù)提升。據(jù)其公布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月交付量*過(guò)萬(wàn)，同比增長(zhǎng)479%。而在去年7月之前，其月交付量還徘徊在3500輛以下。進(jìn)入8月以后，其交付量逐月攀升。2023年全年，嵐圖銷量5.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%。

除了嵐圖之外，北汽旗下的極狐全年銷量為3萬(wàn)輛，而上汽旗下的智己則全年銷量3.83萬(wàn)輛，銷量均較為靠后。

2024年滲透率或達(dá)40%

回頭來(lái)看，在2022年末的燃油車車購(gòu)稅減半政策退出和新能源車補(bǔ)貼結(jié)束的背景下，2023年中國(guó)車市開局偏弱而隨后持續(xù)走強(qiáng)，在出口加新能源的共同推動(dòng)下，2023年全年銷量將創(chuàng)出歷史新高。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹預(yù)計(jì)，2024年新能源車的市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)相對(duì)樂(lè)觀，新能源乘用車批發(fā)預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬(wàn)輛，凈增量230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)到40%，新能源乘用車保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

不過(guò)，他也提到，2024年的新能源車市場(chǎng)面臨一定的需求群體結(jié)構(gòu)壓力。從國(guó)家保險(xiǎn)數(shù)據(jù)分類的出租、單位、私人三大購(gòu)買群體來(lái)看，目前出租網(wǎng)約市場(chǎng)的規(guī)模接近暫時(shí)飽和，網(wǎng)約車帶來(lái)的擁堵壓力加大，收入下降明顯。

而且，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)零售數(shù)據(jù)分析技術(shù)線路增量變化顯示，近期純電車增速放緩明顯，插混車同比增速較高，但近月來(lái)的插混環(huán)比走勢(shì)明顯放緩，因此2024年的插混增長(zhǎng)可能明顯減速；增程式電動(dòng)車的今年增長(zhǎng)加速明顯，但規(guī)模有限；因此新能源增長(zhǎng)的新動(dòng)能不足。

崔東樹也提到，從行業(yè)效益看，缺少穩(wěn)定現(xiàn)金流的企業(yè)難以持續(xù)增長(zhǎng)。目前傳統(tǒng)自主品牌車企的新能源車發(fā)展日益走強(qiáng)。他同時(shí)表示，除頭部企業(yè)之外，新能源車仍面臨一定的虧損壓力，虧損賣車的規(guī)模難以持續(xù)擴(kuò)大。

同時(shí)，多部門近期接連發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)的通知》、《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》等文件，對(duì)L3/L4自動(dòng)駕駛的準(zhǔn)入規(guī)范提出具體要求，明確高階智駕事故責(zé)任歸屬，并同步開啟首批企業(yè)的遴選工作。而且多家車企國(guó)內(nèi)L3測(cè)試牌照也在相繼下發(fā)。

在特斯拉和華為等頭部車企*下，智能駕駛正處在向前快速迭代的過(guò)程中。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛功能或成為消費(fèi)者購(gòu)車的新需求，未來(lái)智能駕駛功能或成為整車銷量的勝負(fù)手。

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