2019年底，瑞士鈷礦商嘉能可與中國電池制造商格林美簽署了為期五年的供應(yīng)協(xié)議，近期雙方又將鈷戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系延長五年至2029年。根據(jù)雙方公告，嘉能可將在2020-2029年間向格林美供應(yīng)約15萬噸粗氫氧化鈷。

嘉能可與格林美簽訂為期10年的供應(yīng)協(xié)議（2020-2029）

值得注意的是，協(xié)議中涉及到了負責(zé)任采購和可持續(xù)性條款，嘉能可和格林美均承諾將按照負責(zé)任采礦倡議、負責(zé)任鈷倡議、以及中國金屬礦產(chǎn)和化工進出口商會制定的“鈷精煉廠供應(yīng)鏈盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)”進行年度第三方審計。此外，雙方還約定采用鈷行業(yè)責(zé)任評估框架，該框架由鈷業(yè)協(xié)會開發(fā)，用于鈷供應(yīng)鏈特定的環(huán)境與社會問題的公開交流。

Roskill觀點：

目前，Mutanda停產(chǎn)疊加之新冠疫情導(dǎo)致非洲物流中斷，今年整體鈷原料供應(yīng)較2019年趨緊。Roskill在4月和7月曾講過，剛果民主共和國長達數(shù)月的發(fā)貨延遲，加上現(xiàn)貨供應(yīng)不足，粗氫氧化鈷（電池級鈷化學(xué)品的主要原料）與金屬鈷的折扣系數(shù)將會提高，目前已從2020年初的0.6上升到11月的0.8左右。受此影響，中國部分主要鈷精煉廠使用更多的進口鈷豆來降低成本，而這一做法在以前并不常見。

供應(yīng)緊張、現(xiàn)貨供應(yīng)不足將氫氧化鈷與鈷金屬折扣系數(shù)推升至兩年高點

在此背景下，嘉能可與格林美近期簽署的十年供應(yīng)協(xié)議意味著，繼2019年嘉能可與其合作伙伴確認多項交易后，目前有更多的鈷原料被長期合同鎖定。這再次凸顯了全球電池價值鏈上各企業(yè)原材料供應(yīng)保障的重要性，以及各公司對長期合作關(guān)系的重視。預(yù)計未來幾年這種原料緊缺的情況仍將持續(xù)，那些無法獲得穩(wěn)定原料供應(yīng)的下游鈷買家未來將面臨各種市場環(huán)境挑戰(zhàn)。

嘉能可及其全球電池價值鏈合作伙伴之間的鈷交易（2020年12月）

此外，協(xié)議中強調(diào)負責(zé)任采購和可持續(xù)性條款也清晰地表明，上游鈷生產(chǎn)商已無法忽視動力電池供應(yīng)鏈所有利益相關(guān)方對環(huán)境、社會和治理（ESG）的關(guān)注。為了應(yīng)對手工和小規(guī)模采鈷的風(fēng)險，在過去五年中，根據(jù)經(jīng)合組織的指導(dǎo)，剛果（金）已采取了許多舉措。*近，剛果（金）政府還開始通過國有企業(yè)EGC將手采鈷業(yè)國有化。

鑒于剛果（金）未來仍將是全球*大的鈷生產(chǎn)國，且在鈷生產(chǎn)規(guī)模和成本方面的競爭優(yōu)勢，快速發(fā)展的電池行業(yè)必然逃不開與剛果鈷供應(yīng)的聯(lián)系。因此，對于所有市場參與者而言，持續(xù)合力地建立更加透明和可持續(xù)的鈷供應(yīng)鏈至關(guān)重要，而規(guī)范手采鈷行業(yè)則是此過程中重要的*步。

主流鈷礦山與精煉商之間達成如此可觀的長期合作交易，預(yù)示著鈷需求前景向好，Roskill預(yù)測2030年鈷需求將翻番。

近年來，受“去鈷化”影響，汽車行業(yè)的鈷使用強度趨于減少，但“無鈷”技術(shù)仍有很大的挑戰(zhàn)，中期來看鈷仍是動力電池的一個關(guān)鍵材料。因此，新能源汽車的鈷用量整體上將保持升勢。

3C類電子產(chǎn)品是鈷行業(yè)的*大消費終端，未來該行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)推動鈷需求，得益于5G技術(shù)的推廣，3C行業(yè)在未來幾年將為鈷需求帶來新的增長潛力。

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